李复想了一下，觉得更应该尊重李沁的意愿，守护大唐。出于多年朋友的关系，他没有把李倓的想法告诉他人。
而李倓却是一去不回头了，他和师父开始谋划，如何颠覆李唐。而要完成这个大业，却有一个巨大的障碍，那就是九天！
所以，李倓决心灭掉九天。他的第一个目标，就是九天的执法者，正直的剑圣拓跋思南。
后来，他发现了和他有相似目标的卢延鹤（实际上是伊玛目），以及和剑圣有私仇的幽天君无名。
于是，李倓、卢延鹤、无名，结成了九天中的三联盟。（九天一下子反叛了三分之一！）
在东方，东瀛一刀流背后的藤原家势力开始全面进入中原。
在东瀛和中原之间，有一座美丽的小岛，岛上有汉族人，也有东瀛人。早年，东瀛人在这里建了一座城，名为日轮山城。
城中有两派人，一派为保守派，只想过经商的生活；另一派为斩左.派，主张用军事手段对外扩张。而这时的日轮山城城主，是保守派的山崎藏人。
准备向中原挺进的藤原广嗣，发现了这个位置极好的前进基地。于是，他秘密派出手下头号忍者服部胧藏，刺杀了山崎藏人，并暗中扶立斩左.派首领，日本名门之后，神童源明雅成为新的城主。
山崎藏人之子山崎阿麻吕，逃到了中原，后来被万花谷孙思邈收留，成为药王的二弟子。
源明雅家世为日本名门望族，日本少有的在兵法和阴阳术方面有地位的天才少年，源氏阴阳术的创造者。但其对于兵法更有自己的见解和独树一帜的思想，因为杰出的能力，9岁即被选为日本对外势力中斩左.派的王牌。
可源明雅虽然是个神童，却还是比较幼稚，就这样成为了藤原广嗣的棋子，侵略中原的先锋。他设计了一系列计谋，来扰乱中原武林，挑拨谢云流和中原武林的关系……
隐藏在七秀内坊的李裹儿，也与一刀流联手对付外坊，并暗中支持一伙水贼建立了无盐寨。
此时的李裹儿，正在寻找废帝李重茂。
而李重茂没有跟着谢云流回中原，他继续在东海逗留。
他对中原并非不牵挂，何况，他在中原还留有一个女儿。
那就是十二连环坞之一，东漓寨的寨主——阮梅（其实应该叫李梅）。
阮梅是个善良的姑娘，当初她为了东漓寨的生存，迫不得已加入了十二连环坞，成为十二连环坞最东面的势力。但是看到宫傲一系列恶行之后，阮梅渐渐产生了脱离十二连环坞的念头。
同时，一刀流内部的裂痕也渐渐出现。谢云流开始对藤原广嗣的很多做法不满意，更不愿意成为东瀛人的工具。
而在这时，纯阳宫静虚一脉，得到了谢云流的消息，在大师兄洛风和师兄张均、师姐萧孟带领下，前往东海寻找师父……
而在众人都不知道的地方，一个新的势力正在悄然诞生。
公元745年，杨玉环正式成为贵妃，从此君王不早朝。
平卢兵马使安禄山觐见皇帝，被中原的富庶深深吸引。同时，强大的天策府令他感到十分恐慌，于是开始谋划建立自己的特殊部队——狼牙军。