燕南天和万小雨在受难时结为夫妇，面对国仇家恨，两人只能布衣粗茶归隐山林。
”蟋蟀宰相“贾似道不甘示弱，在襄阳城集结了十三万大军，囤聚了足够大军耗用十年的物资，定下防守反击的战略，誓要绞杀明军，一统中原。
王小石此人家中除他以外皆不通武术，平时背负「挽留奇剑」，左手「大隔空相思刀」，右手「大凌空销魂剑」，潇洒自在。
六扇门内，因为盛崖馀应阎铁山邀请调查赵燕翎之死时，发现最终致命伤不是别的寻常武学，正是理说应是王小石独门绝学的”伤心小箭“，而引发猜忌和内斗。
国事为先，万三奇只得带着万家镖局的好手和聚集在姑苏城的义师，赶赴襄阳支援会战。
不成想半路遭到夜帝率领的北武林联盟截杀，混战之中，袁小蝶的一式”无缺“终究败给了金刚不坏神功，死于成是非之手。
若非云飞扬率援手及时赶到，万三奇自己恐怕都会命丧于夜帝掌下。
云飞扬的天龙诀和夜帝的霸绝人间虽是不分伯仲，可日后的嫁衣神功确是无人能挡。
关键时刻，狂妄自大的东方不败带着苗疆高手和他的徒弟吕麟，企图一举歼灭南北武林精锐。
......大混战......
水笙、唐珊珊、桂冰娥都未能幸免，连万三奇都是昏迷之后，由上官海棠靠着与成是非的交情，于混战正酣时捡拾出来的。
为了救活万三奇，上官海棠一路逃避锦衣卫追杀，在姑苏城中草草将万三奇托付于扁素问后，便引追兵向他处逃去。及待丁典于万家镖局总店杀尽入侵者，包括万福禄的几房姨太在内，万家上下几十口人已悉数被杀。
上官海棠在告知了万三奇的下落后，吊着最后一口气，爬到已经气绝的段天涯、柳生飘絮和柳生雪姬的尸体旁，分开了他们十指相扣的手，将段天涯的两只手都攥在自己手里，含笑气绝身亡。
......
东方不败没有辱没他给自己改的名字，一人独斗四名修炼了《葵花宝典》的大太监和夜帝、日后，虽死犹荣。
得知云飞扬惨胜的消息后，未免军心涣散，贾似道决定主动出击，率领十三万大军孤注一掷，攻击只有前锋八万兵马的王守仁。
......江万里和王守仁的较量......
等万三奇能下床时，许笑一已经亡故，阎铁山接掌六扇门。