第三十九章“是非善恶”，和第四十章“华山论剑”。
“终于还是到了最后两章了。”无数的读者们，在心里这样感叹一句之后，才期待又不舍的往内容上看去。
前文说到郭靖因故回到蒙古，且在成吉思汗的军中立下大功。
后因成吉思汗秘谋攻宋，郭靖不愿意相助成吉思汗攻宋，惹得成吉思汗非常恼怒，便将郭靖的母亲李萍拿了，欲用李萍威胁郭靖，让他协助自己攻宋。
却随知，李萍为了不让郭靖左右为难，也不愿意成为郭靖的负担，竟然直接挥刀自刎而死。
之后，伤心欲绝的郭靖葬了母亲，在师父哲别和拖雷的帮助下，逃离蒙古，徐徐南归。
因为母亲的意外自刎，再加上他误以为黄蓉已经被欧阳锋害死，又看到路途中，到处都是被战乱波及的穷苦百姓，不禁变得十分的迷茫。
对什么都感到迷茫，不知道自己该往哪里去？自己学得了这一身的武功又有什么用？这天下为什么会有那么多的战争？
甚至想要将自己所学的武功忘掉，郭靖对什么都感到很迷茫。
有一日，郭靖在途中遇到了丘处机，心中大喜，便将自己的困惑和难明之事告诉了丘处机，希望丘处机能解他心头之惑。
而丘处机的一番话，也的确让郭靖的困惑解开了不少。
丘处机又邀请郭靖与他共赴华山。
原来，第二次华山论剑之期将至，丘处机正是赶往华山而去。
郭靖想到洪七公和周伯通也会去华山，便决定和丘处机一起前往华山。
两人来到华山脚下，先是遇到了彭连虎、沙通天、梁一翁等一些老对手。
郭靖现在的武功已经远超他们，自是他必再怕他们。
后又遇到欧阳锋与黄蓉，郭靖不禁大喜。
他之前直以为黄蓉已被欧阳锋害死，却不知道欧阳锋制住黄蓉，却并未伤害黄蓉。