A猫带了一个猫妈来给B兔子接生。B兔子赶快又将三只老鼠装在了肚子里。
A猫离开后，猫妈给B兔子接生时，邪恶B兔子拿出一个魔法糖引诱猫妈，猫妈吃了糖果，结果变成了一只呆萌迟顿的灰兔子，这兔子只有一只耳朵。
B兔子不知道哪里出了问题，各种蹂挤压一只耳兔子（猫妈），把他的另一只耳朵弄出来，结果都失败了。（极暴笑阶段）
B兔子终于意识到是魔法糖的魔法不够的原因，没有让妈猫成功变成兔子。
三只老鼠出发了，寻找能量源。
A猫发现B兔子的肚子有古怪，就去看B兔子，B兔子肚子消了，指着那只变成一只耳朵的灰兔子。表示这是他刚生下来的孩子。
A猫半信半疑。可奇怪这生下来的灰兔子只有一只耳朵。
B兔子各种装可怜，说灰兔子要加强营养。
A猫拿来了很多萝卜给灰兔子，灰兔子吃了一个劲放屁（爆笑阶段）。这会突然空间里不知怎地产生了剧烈的震动报警。
A猫感觉到空间站存放能量源的秘密地方遇袭，立即离开了这房间。
B兔子看到那吃了萝卜的灰兔子在连续放了数个屁后，竟然又变回了猫妈。
邪恶B兔子果断拔了猫妈的胡须，猫妈疼得晕倒了。（爆笑）
B兔子拿着那萝卜，左看右看，怀疑这是魔法萝卜，想到一个坏主意，自己吃了萝卜，结果邪恶B兔子变成了伪装猫。
伪装成猫的B兔大摇大摆在空间站走动，这会被赶出来的老鼠缠着这伪装猫打着圈。（爆笑阶段）
A猫正追击那逃掉的三只老鼠，发现老鼠都缠着这只伪装猫。
A猫和伪装猫互动。（爆笑阶段）