还有一个女子，叫苏曼曼。她是狼牙军的将领，负责炼制毒尸，慕容追风就是她炼制出来的。除此之外，还有邵机易。他是苏曼曼的同伴。
在天绝谷。
他认识了凤鸣卓，动心大师，曲无依，唐心慈和战红樱这五个人，他们五个统称浩气五绝，他们一起联手灭掉了天绝谷这个狼牙军最大的据点。
还建立了五绝寨，收编狼牙军的降军组建了五绝军。
在南屏关外。
他又认识了吴笑尘，素问，拙言。莎莎，以及一个哑女，千音。他们五个，是与浩气五绝相对立的恶人五魔……
他们三方联合算计，不惜以冷血手段，杀掉了南屏、昆仑两大关城上万人，炼成了毒尸嫁祸狼牙军，目的是想要惊醒大唐的两大势力。浩气盟和恶人谷，让他们放下恩怨。共同对抗狼牙军。
之后……
南宫见到自己一路北上，去了狼牙军的腹地。
在路过仙踪林时，他们去了一趟苏曼曼的故乡，五巫谷。在那里，他收服了一个老花妖，还结识了一个自称是“黑池”的小姑娘。
那姑娘是一个狼人变身的异术者。平时总喜欢自称姥姥，实则才十七岁而已……
也就是那时才知道，原来狼牙军真正的首领是一个叫军师的人，黑池的权力早已被架空，她也是受害者而已。
继续北上。
一路上。南宫见到自己灭掉了狼牙军的据点无数。
在尸巢前，他终于见到了军师，还打败了她。
然后，南宫又见到自己去尸巢深处寻找解药的时候，却遇到了炎魔与暴君的斗争。
结果炎魔死了，暴君也死了……他们争夺的东西，一颗红色的珠子，却进入了他的身体里……
几经辛苦波折去到天雪城。
在天雪城，大唐十派精锐围城，谷主王雪魔，盟主谢天枢亲自出马，扬言要不灭狼牙势不还。他们还要追杀自己，为昆仑、南屏两关的上万生命报仇。
一番激战……