另一个阵营由大巫炎领头，联合着几乎所有的巫师，以及以秦寿为首的大战。
红发败出太阳城，带走了金翅大鹏鸟，十八头狴犴，还有血狼军团，另寻地域建立了“月亮城”。
就在这时候，真身太阳王的妹妹女娲降临神土，掌管太阳城，与红发分庭抗争。
五百年前，大巫炎去世，传位于大柱的儿子“神农”，女娲授太阳王令，封神农为“炎王”，继承大巫炎的势力以及名号，即叫神农，也叫炎。
十年前，太阳和月亮城的战斗进入到了尾声，红发的野兽军队接连溃败，金翅大鹏鸟带着猛禽军队叛变，让红发实力大损。
到了一年前，红发突然消失了，留下一座月亮空城……
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一千年后，神农和蚩尤年满八岁，却都各自展现出惊人的天赋，神农样貌很奇特，身材瘦削，身体除四肢和脑袋外，都近乎透明的，连内脏都几乎可见。少年神农尝尽百草，只要药草是有毒的，服下后他的内脏就会呈现黑色，因此什么药草对于人体哪一个部位有影响就可以轻易地知道了。
他还教人医疗与农耕，在太昊中声威正浓，这时女娲传来太阳王旨意，封神农为炎帝。
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又是一千前年过去了，刚年满十一岁的蚩尤竟徒手撕裂狂兽狴犴，怒战深渊巨蛇而全身而退，自号战神，在战士中声望最浓，隐隐威胁到了炎帝的地位。
此时苏红和苏秀两姐妹早就已经反目，苏秀认为姐姐偷盗了她孩子蚩尤的帝位。而苏红却知道妹妹的孩子来路有问题，不然也不会太阳王被放逐，在说自己的儿子成帝，她又怎么舍得放弃。
还有太阳王和她男人大柱同为张姓，是堂兄弟，炎是张衡的亲侄子，继承帝位明正言顺。
也在这一年，消失了五千多年的扎西隆布和黎布归来，共同归来的还有另外两支强大的黎部落，直接加入了蚩尤的阵营。
残余的血狼军团被蚩尤所收服，而后蚩尤带着部族转战百万里，集合起神土所有的牛头部落分支，盘踞西南方地域，获得日向宇明和血武耀等大将的支持。
蚩尤要夺回属于他的帝位，从此开始了几百年的大战，炎本无帝王心，但却不得不战。
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而就在这时候，一个男婴降临到了太阳城，名为轩辕，这才是太阳王真正的血脉，张衡和小殷的孩子。
轩辕出生几十天就会说话，少年时思维敏捷，虽然战斗力不如蚩尤，但智慧却是高得可怕，最关键是轩辕是小殷的儿子，正统的太子。
等到轩辕年满十岁时，炎帝因为尝百草试药，身体逐渐消弱，尽显颓势，竟不敌蚩尤。