等到14师团、16师团，在寺内寿一的指挥下，进入鲁西。
14师团在师团长土肥原贤二的指挥下，前锋直指豫东重镇商丘。这时，矶谷廉介才看到了他所指挥的近万日军，兰封的作用。不但可以帮助14师团，将来自平汉线南段，武汉等地的中国军队援军，和阻截从徐州方向北撤的中国军队。
偌大的华北，任何一支日军旅团一级的编制，都没有第8旅团来的好。
矶谷廉介一面呼叫日军华北航空兵投放给养，一方面积极的准备固守兰封，他已经做好了一颗钉子的准备。
寺内寿一，对矶谷廉介这种敏锐的战场预判，也给予的很高的评价。当时就让航空兵准备了大量的物资，往兰封城的日军阵地投放。不过物资大都是弹药为主，日军的轰炸机还没有能力投放火炮等重武器。
可以说，矶谷廉介是轻装上阵，仅仅凭着一个第8旅团的炮兵大队，和步兵大队常配的重机枪中队，就和胡宗南玩了一场猫和老鼠的游戏。
这场游戏谁都没有赢，矶谷廉介是太大意了。用这么一支，对上中央军整理师都略显吃亏的旅团，就敢大摇大摆的想进攻郑州。威胁平汉线，将日军南北通道，从津浦线转移到平汉线。
但鲁西16师团全军覆灭，让第8旅团所有的损失都失去了意义。
自从韩复榘之后，山东成了无主之地。整个半岛和中部区域，第三集团军离开后，成了军事和政府空白区。
日本人来了之后，依靠胶东铁路，控制了山东东部主要城市。但大量的农村和县城，就成了国共双方争夺的区域。国军徐州撤退后，也安排了一个军的番号，作为挺进游击军。
说是一个军，但实际上空有一个番号而已。
士兵粮饷都要占据了空城之后，依靠税收来筹集。这样，69军虽然顶着国军的番号，不过是一个空壳子。
在山东，反而没有40军地方部队的牌子好使。更别说和40军野战部队相提并论了。
蒋介石原以为，他安排一个军，已经足够在山东占领一天天下了。可事实上，69军军长石友三刚刚进入山东，就发现，除了投靠日本人，只能仰仗罗荣桓、陈光领导的40军东进两个纵队。
投靠GCD，石友三的觉悟还没有那么高。
关键是，GCD有军无饷，生活上，简直和清教徒一般，吃的差，穿的破。有着数房小妾，过着土皇帝一般生活的石友三那里受得了这个苦。加上板垣征四郎又对石友三有过深入的研究，发现石友三是个地地道道的两面派，只要给钱，不夺他的兵权，完全有可能为日军效力。
正在蒋介石期望，石友三能够珍惜山东这块地盘。能够在40军和日军之间，找到一块生存空间，给国民政府留下一块控制地的时候。
石友三已经和板垣征四郎打的火热，原来早在32年，石友三就跟土肥原贤二有过私下交易。一方允诺地盘，一方出面维护地方治安，可惜当时土肥原贤二策动的华北自治，一直没有成功。
石友三的华北治安军司令的高位，一直成了奢望。