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菲奥雷王国，某沿海小城。
正值盛夏午后，这个沿海小城被阳光笼罩，海风混杂着人的呼吸，氤氲缭绕在街道小巷。
金发少女手捧地图随人流前行，她穿着一件纯白衬衫，因天气闷热将袖口挽起三分，领口的纽扣松开了两个，露出纤细的锁骨。一件黑色七分裤修饰出她姣好的臀型，黑色平底凉鞋随着她的动作一前一后地迈开。
少女经过一家魔法器具贩卖小店时，二楼人家一名正在收衣服的微胖妇女忽然手一松，没来得及接住从楼上飘下去的水蓝短衫。她轻声尖叫，正巧引起那金发少女的注意，少女抬起头来，朝那件飞扬的蓝衫抖了抖手指。水蓝色短衫像被风所拥抱，轻飘飘地飞回妇女手中。
“小姑娘，谢谢啦。”妇女向她挥手道谢。
少女也挥手致意，低头走进一楼那家安静的小店。
“真热呢……”金发的汉娜擦了擦额前的汗渍，又感慨起这高温天气。
汉娜退出Fairy Tail已经有半个来月，她离开马格诺利亚，不停南下，用存款四处游历。在一个城市待上一两天便离开，去往下一个完全未知的地方，可惜这没有终点的旅程并未给她带来任何惬意，反倒是那空虚感与日俱增。
途经的城市越多，汉娜就越找不到自己的目标和存在意义。自己规划的旅游路线即将到达终点，她也没能找到最初的心。
现在她所拥有的一切，甚至比不上在Fairy Tail的一个月，她就这样漫无目的地继续前进，看着绮丽小城发呆，心中仍是一片干涸。
这期间她曾路过Lamia Scale（蛇姬之鳞），也进去里面参观了一会，却一直没提起勇气申请入会。
她自然不知道自己潜意识里觉得，一旦加入其它公会，就是对Fairy Tail的另一种背叛，即便她早已退出。
汉娜在小店里兜圈子，从另一个小房间里忽然开门走来一个四十岁模样的男人，他见来了客人，便热情招呼：“哎呀，欢迎光临，小姑娘想买些什么？”
汉娜心想买纪念品也没人可送，不如买些自己能用的东西，为自己那枯燥的旅行增加点乐趣，就当是消磨时间也行。
“有什么东西能打发时间？”
“小姑娘在旅行？”这小城也算是旅游胜地，本地人自然能嗅出外来客的气味。
“嗯。”汉娜点头倒也干脆：“一个人旅行太单调，找些东西消磨时间。”