左慈先喝了一半，把另一半杯子给了曹操。
曹操不太高兴，没有马上喝，左慈就向曹操要过来自己都喝了。
喝完把杯子往房梁上一扔，杯子在房梁上悬空摇动，像一只鸟将向地上俯冲前的姿势。
要落又不落，宴席上的客人都抬头看那酒杯，好半天杯子才落下来，但左慈也不见了。
一打听，说左慈已回了他自己的居处，这一来曹操更想杀掉左慈，想试试左慈能不能逃过一死。
曹操下令逮捕左慈，左慈钻进羊群中，追捕他的人分不清，就查羊的原数，果然多出了一只，知道左慈变成了羊。
追捕的人就传达曹操的意思，说曹操只是想见见左慈，请左慈不要害怕。
这时有一只大羊走上前跪着说：“你们看看我是不是呢？”
追捕的人们互相说：“这个跪着的羊一定就是左慈了！”
就想把这羊抓走。
但这时所有的羊都跪下说：“你们看看我是不是呢？”
这样一来追捕的人真弄不清哪只羊是左慈了，只好作罢。
后来有知道左慈去处的人密告给曹操，曹操又派人去抓，一抓就抓到了。
其实并不是左慈不能隐遁脱逃，是故意要给曹操见识一下他的变化之术。
于是左慈让抓他的人绑上投入监狱。
典狱官打算拷问左慈，却发现屋里有个左慈，屋外也有个左慈，不知哪一个是真左慈。
曹操知道后更加怀恨，就命令把左慈绑到刑场杀掉。
左慈却突然在刑场上消失了。
于是命令紧闭城门大肆搜捕。
有些搜捕者说不认识左慈，官员就诉说左慈一只眼是瞎的，穿着青色葛布衣扎着葛布头巾，见到这样的人就抓。
不一会儿，全城的人都变成了瞎一只眼穿青葛布衣扎葛巾的人，谁也无法分辨哪个是左慈。