天皇出生于天灵山，立都“天都”，年号“天皇氏”。其余十二人带领自己的部族，各居一方，立国称皇，各传国一万八千年。
天皇之后，地皇兴起。地黄共有兄弟十一人，兴起于熊耳、龙门等山。地皇悉地力种谷疏，励精图治，欣欣向荣。
后期，地皇氏已经衰败，天灾人祸横行，地裂山崩，洪水泛滥。
此时，人皇九头，乘云四，驾六羽，出谷口。兄弟九人，分长九州，各立城邑，凡一百五十世，合四万六千年。
自人皇起至公孙轩辕立国，分为十纪：
一是“九头纪”，人皇时期兄弟九人执政。
二是“五龙纪”，有兄弟五人分而为政，名为皇伯、皇仲、皇叔、皇季、皇少。
三是“摄提纪”，共五十九姓治天下。
四是“合雒纪”，以三姓治天下。
五是“连通纪”，以六姓治天下。
六是“叙命纪”，以四姓治天下。
七是“循蜚纪”。
八是“因提纪”。
九是“禅通纪”。
十是“疏仡纪”。
自九头纪至叙命纪共传八十三个政权。循蜚纪以后记载不详。禅通纪终于炎帝神农。疏仡纪则始于尔。时播百谷草木，淳化鸟兽昆虫。历离日月星辰，极畋土石金玉。劳心力耳目，节用水火材物。故而“地献草木”、“九牧昌教”。
现天下四分五裂，天降大任，开疆辟土，上承天命，下顺民情。故因立国，国号“有熊”，尔即国君。
公孙轩辕采纳了岐伯的建议，改姓为姬，定都有熊，成为有熊国君。时姬轩辕年方二十。