结果，这一次好不容易击败了魔女之夜。
但是，小圆的灵魂宝石，却因为魔力耗尽而被孵化成了魔女。
到这里，小焰知道了魔法少女的残酷真相。
她选择重新来过，再一次逆转时间，抵达第二次轮回。
这次，她告诉小圆和麻美学姐她们真相，可是没有人愿意相信她。
直到在这条时间轴，沙耶香也成为了魔法少女，最终绝望化为了人鱼魔女。
然而，残酷到极致的真相，使得内心脆弱的麻美学姐精神崩溃，直接暴走。
她开枪击碎了杏子的灵魂宝石，又用丝带束缚住了小焰。
就在麻美学姐要对小焰动手的时刻，一支粉色光箭击碎了麻美学姐的灵魂宝石，是小圆出手救下了小焰。
至此杏子，沙耶香，麻美学姐都死了。
面对这样的悲惨结局，小圆泣不成声。
她实在无法接受，自已憧憬过的魔法少女，本质上是带来灾难的怪物。
在小焰的安慰下，俩人决定共同迎战魔女之夜。
第二次魔女之夜，再次到来。
尽管小圆和小焰成功击败了魔女之夜。
可是俩人的魔力也消耗太多，灵魂宝石近乎全黑。
少女们躺在地面，昏暗的天空下着小雨。
纵然悲伤和痛苦，但小焰接受了现实，决意和小圆一起在这里死去，并且自暴自弃道，俩人一起化为魔女，将这个世界破坏的乱七八糟。
可是，她没有想到小圆偷偷藏了一个悲叹之种。
小圆没有给自已使用，而是用悲叹之种净化了小焰的宝石。
因为她知道小焰拥有回到过去的能力，所以她请求小焰在逆转时间，阻止自已成为魔法少女，改变这场悲剧。
这场诀别，将少女们的信赖和友情，展现到了极致。
而正是深邃的绝望，使得她们的羁绊更深。