在父亲的咒骂下，父子俩的锁骨上被兽人用一根铁链穿在了一起，防止他们逃跑。兽人舍不得杀他们，事实上，如果不是部落里的萨满征召，他都不会去参战，因为他有足够的食物度过天灾——虽然那都是史密斯父子帮他创造的。
父子俩的待遇也被降到了最低，经常挨饿不说，兽人也重新开始毒打他俩。
这时候，父亲对信仰产生了怀疑，为什么神要如此安排？为什么女儿要自甘下贱？为什么成为英灵的磨难要如此痛苦？
他的父亲不怕肉体上的折磨，更在意精神上的打击。信仰动摇之后，父亲的神术渐渐开始衰弱，神试图用这种办法重新让他坚定信仰，可他却只是每天喃喃地呓语。
兽人终于出征了，姐姐也生下了一个雄性半兽人——史密斯不认为那是自己的外甥，但父亲却告诉他，血脉是永远无法割舍的力量，所以他勉强承认了那个小家伙。
有了孩子的姐姐开始不满足于现状了，或者说她滋生出了野心。
她悄悄地拜托史密斯父子，在外出放牧的时候帮她采一点毒蘑菇回来，并告诉父子俩，雄兽人还剩下三位活着的母兽人妻子……
她想做什么不言而喻。
父亲却拒绝了，他是一位神灵的牧师，神灵教人向善、教人忍受苦难、教人互相帮助，就是没有教人主动去谋害别人。
然而，姐姐还是得逞了，她跟部落中留守的一位战士好上了，那位战士帮她一劳永逸地解决了所有问题。
这让她看到了机遇，她开始试着跟部落里剩下的每一位兽人欢好，这一切都在史密斯和父亲的眼皮子底下发生了，因为往往担任放哨工作的就是他们父子俩。
这次不仅史密斯开始恶心，父亲的精神也日渐衰败。
姐姐成功了，断腿残废的、年老将死的、懵懂无知的……她得意地炫耀着自己的技巧，她将每一个雄性兽人都伺候地非常满意。
可她的愿望还是落空了，因为兽人主人战死了。
当残兵回到部落，剩下的最强大的一个兽人当众摔死了她的孩子，宣布她从此以后是属于他的财产了，并且再一次将她拖进了帐篷……
第二天，她依旧脸上挂着媚笑走出了帐篷，并对父子二人发誓，她一定要尽快孕育出一个新的生命，还炫耀地告诉父子俩，这个兽人更加年轻。
父亲终于对姐姐彻底绝望了，他们俩也找到机会逃了出来。并且父亲认为神灵这次似乎格外眷顾父子俩，他们俩幸运地遇到了一队人类的走私商队，商队主人看中了他俩对附近部落的了解，将他们伪装成了护卫带在了身边。