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姬无忧与莫循坐在亭中，白兰为他倒入一杯清茶。茶香蔓延，似乎带着那远久的记忆。
莫循带着莫徵的真身在沙漠中游荡，在广阔无垠的沙漠中见到商队犹如在沙漠中见到绿洲。
在沙漠中游荡太久，法力渐渐衰弱的莫循只能拿出莫徵的真身，只求那人能带他们离开此地。
果然华月的父亲将他们带回长安，慢慢的莫循恢复了法力，莫徵也得到了莫循的帮助，得以在夜晚显出身形。
莫循和莫徵犹如双胞，长得一模一样，莫徵第一次见到月华时是在庭院中的月光下。
月光照在她白皙的脸上，显得十分温暖，他是第一次见到如此清丽的女子。
莫循得知莫徵与月华私下来往甚为震怒“你可知你修行不够，若再动凡心必将永劫不复，且华月小姐并不知你的真实身份，倘若她知晓你该如何？”
莫循一直待他若胞弟自然为他着想，动了凡心的人，哪能轻易听人劝解。
“莫循你等了几百年，不也枉顾修行？”
莫循自知他说的何意，自然没有再劝慰下去只道“你好自为之，华月小姐把你当成了我，要执迷不悟只会害了她”
与人相恋本就天理不容何况他的真身尚未修成。
果然华月的父亲为了求得宫中官职，向太傅禀了佛珠一事。
太傅之女在街市上偶然得见莫循，打听之下得知他身在华家，又闻之华老爷禀佛珠一事，遂求太傅成全。
佛珠被宫中侍卫带走，莫循苦于无法向凡人显出法术，无奈只能依了太傅娶了她的女儿，成为朝中官员，他不为别的只为能守住莫徵。
华月太过执着，竟在莫徵面前自刎，血溅在他的真身之上，他能感受到其中的恨意，他后悔当初没有听取莫循的劝解，害了华月的性命。