她和小圆发生了争吵，使得她与这世界最后一缕联系彻底折断，在与佐仓杏子的交谈中，留下悔恨的泪水……
在这一集的末尾，她因为对世界绝望而化身成新的魔女。
这集也通过晓美焰与丘比之间的对话，揭开了几个埋藏极深的伏笔。
晓美焰不是这个时间轴上的人，她拥有时间能力。
丘比也不是什么单纯的宠物，而是一个名叫孵化者的未知生物，无论是死而复生，还是吞食死掉的身体，这都不是普通宠物能做到的事情。
小焰杀掉丘比的原因是想要改变鹿目圆的命运，作品通过晓美焰的话证明了小圆会成为魔法少女，而她是从其它时间线过来拯救鹿目圆，目的是不让她成为这种悲哀的魔法少女。
本集的最后，借着丘比的话，将这部动画可以称为最大的黑幕揭开了。
“在这个古老的国家，会把成长中的女性称为少女吧？那么，最终将会成为魔女的你们，就应该被称为魔法少女呢！”
原来，魔法少女是魔女的前身，而这些贯彻爱与正义的魔法少女，终焉便是成为被他人消灭的魔女。结合沙耶香的话，那么就代表着——变成魔法少女的人制造了多少奇迹，拯救了多少人，就要为之背负多少诅咒。
这个真相，远比上一次灵魂宝石的真相更加惊人。
毕竟灵魂宝石的设定可以用物种间不同的价值观来解释，而且在动画中，丘比也是这样说的，所以要说无法接受的话，倒也不至于。但是这次不同，这可是从根本上否定了魔法少女，彻底将魔女和魔法少女二者的定义碾碎重造，拓展了魔法少女类作品的深度，相当于对这一大类作品的重新定义。
“厉害，真是厉害！”
坐在电脑前的秦川虽然猜到了类似的剧情，可是在看到青白的剧情设置之后，也不免为之惊叹：“这个剧本，这些设定一下子都能说的通了——悲叹之种果然是由灵魂宝石转化而来。”
“储藏了灵魂的宝石，在魔法少女背负的诅咒达到极限以后，就会因为承受不了如此的重量而破碎，破碎的宝石成为悲叹之种，悲叹少女的命运，悲叹世人的悲哀。”
看完这集，秦川绕着电脑来回走动激动的身体颤抖不停。这种神转折是每一个喜欢动画的人最愿意看到的一幕，而作品的世界观也在这一集中明确的表现出来，这部作品必然能引领一个时代，它可以封神。
“现在剩下的只有一个问题！”
突然站定地秦川看向屏幕中正在播放的片尾曲，紧握拳头：“解释了魔女的来源以及魔法少女意义的你，在接下来的四级里到底要讲些什么？单单一个魔女之夜，可完全满足不了我啊！”